融创中国：发行6亿美元优先票据 票面利率为8.375%

1月11日，融创中国发布公告称之为，发售2021年届满的6亿美元优先票据，票面利率为8.375%。据公告，融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村月底1月10日，就发售2021年届满的6亿美元8.375%优先票据议定了出售协议。汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获得委任为票据的联席全球协商人及联席账簿管理人。

融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人、质押人与联席全球协商人及联席账簿管理人就发售该票据议定出售协议。融创中国回应，发售票据扣除款项净额白鱼主要用作为集团现有债务再融资。

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